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📋 ECON-ENGINE 评分批次3 · IMF/美联储/摩根大通三连评(评分卡工厂 2→5 份)
- 日期:2026-07-13 ｜ 引擎:v1.3(56条规律,D5/D6为Codex外审后重写版) ｜ 台账:scored.yaml SC-003/004/005
- 目的:主席点单C——往"评满10份校准标尺"的目标攒样本;本批三份全部来自采矿库2026-07-10批次已核条目(机构+日期+URL)
排行榜(5份·按分)
| # | 报告 | 机构·日期 | 总分 | 评级 | 最弱一环 |
|---|
| SC-005 | 半导体/AI特刊(Semiquincentennial) | JPM Cembalest·2026-06 | 88 | 承重级(榜首) | 实验室现金流转正时点=转述自报 |
| SC-004 | 金融稳定报告 | 美联储·2026-05-08 | 86 | 承重级 | 可证伪性弱(状态报告不给概率期限) |
| SC-003 | 世界经济展望更新 | IMF·2026-07-08 | 85 | 承重级 | 点估计无区间 |
| SC-002 | Tracking Trillions | 高盛·2026-06-06 | 82 | 参考级 | NVDA份额假设与JPM相悖未处理 |
| SC-001 | 年中经济展望 | 大摩·2026-05 | 79 | 参考级 | 联储路径被6月数据超越 |
三份新评分要点
SC-003 IMF WEO更新(85):官方一手+最新(7-08),"战争供给冲击被AI周期部分抵消"的对冲机制引擎可用[EL-030/032]独立复刻;美国2.3%与大摩重合=EST-006中枢再确认;扣分在WEO惯例的点估计无区间。
SC-004 美联储FSR(86):D2接近满分的唯一一类——对冲基金杠杆分布是只有监管拿得到的独家数据;但D3全场最低(13/20):它说"偏高估值使大跌概率上升"却不给概率不给期限——引擎替它补上了:6个月≥10%回撤 p=0.42 已登记可结算,这正是"引擎比原报告更强"的实例:把监管的定性警告变成可被打脸的数字。
SC-005 JPM半导体特刊(88,榜首):区间纪律全场最佳(自给率30-35%/TCO低30-40%都给区间,对照高盛的点估计);三条硬机制(产能物理账/现金流回收/储备货币惯性)全部逐年可验;其对NVDA份额的机制判断已是引擎EST-005自家观点的底座。
评分分布的启示(样本5/10)
- 分数带79-88,尚未出现<70(采矿库精选50本就是掐尖样本——校准标尺还缺"烂报告"锚点,下一批应故意评1-2份低质量/后被证伪的报告拉开量程);
- D3(可证伪性)是机构间区分度最大的维度:大摩19>JPM 18>IMF 17>Fed 13;
- 监管报告(FSR)模式:数据独家但拒绝下注——引擎的增值位置就在"替它下注"。
证据与红队
- 三份的承重数字全部照录采矿库predictions-top10.tsv(带机构/日期/URL),多数此前已收割进EST库/EL标定,本批为"评分补办"性质;GIGO以compare对档通过。
- 红队(最强反对):"SC-004的D5给满分是循环论证——引擎的EL-022/027本来就标定自FSR,拿FSR对照引擎当然一致。"回应:成立,已在detail里显式标注该循环并在D6折让(9/10而非满分);根治办法=下一批评引擎从未吃过的报告(如欧央行FSR/BIS季报),让D5真正独立。此缺口记入下批要求。
- 第二反对:"三份都85+,评分是不是通胀了?"回应:样本偏差(掐尖库)+这三份确实是各自品类的顶级(官方旗舰/监管独家/投行最强单篇);量程校准靠下一批故意找弱报告,已列入计划。